جانی وو یک پزشک چینی است که مبارزه در رینگ را کنار گذاشته است. برادر او مربی یک باشگاه کیک‌بوکسینگ است. وقتی جانی عاشق جولی می‌شود، دختری که برادرش مربی یک باشگاه رقیب در کیک‌بوکسینگ است، تنش‌ها و درگیری‌ها آغاز می‌شود...